Από τα στρατόπεδα των προσφύγων στους Αγίους Τόπους, σε μια εκκλησία αφιερωμένη στη λατρεία μιας λαστιχένιας πάπιας στη Μαδρίτη μέχρι τα νοσοκομεία και ορφανοτροφεία της Ρωσίας, ο σκηνοθέτης μάς ξεναγεί στον κόσμο των ακτιβιστών κλόουν. Ο ίδιος γίνεται κλόουν σε ένα πλήρωμα με εντολή του Patch Adams, προκειμένου να βιώσει ο ίδιος την πίστη, τη μαγεία, το γέλιο, την αγάπη και τις θεραπευτικές δυνάμεις του τρόπου με τον οποίο οι κλόουν αντιμετωπίζουν την ύπαρξη.